快出海丨中国游戏在海外到底属于什么水平?

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到2020年,中国游戏出海已经历经了端游出海、页游出海、手游出海,微游出海四个阶段。在大举进入海外市场时,中国的游戏究竟在海外处在什么样的水平?在海外到底有没有竞争力?游戏出海到底是红利还是坑?
在此之前,咱们先来梳理一下中国游戏是如何一步一步迈向海外的!
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端游出海

大约在2000年初,以金山软件公司西山居工作室为代表的游戏开发公司,迈出了中国游戏出海的第一步,首度进军中国台湾市场、马来西亚、越南等海外市场。

早期的中国游戏出海大都选择小氛围试点台湾、香港以及东南亚市场,东南亚的几个国家、新马泰等地人均收入尚可,不过在当时的中国台湾地区,网游点卡被几家大型连锁便利店垄断,便利店要价20%-30%,让刚进入台湾市场的内地网游企业几乎要丧失话语权。


页游出海

随着互联网科技的进一步发展,催生了一波以福州网龙系(网龙系公司:指创始人或多或少都有在福州网龙公司工作的背景)为主要代表的 PC 页游出海企业,中东市场成为网龙系出海的主要战场。

2008年,通过Facebook,IGG开始尝试进入俄罗斯、德国、法国、意大利和其他欧洲国家市场。2011年时已经在全球拥有了2000多万注册用户,IGG也凭借页游立足,一举成为上市公司,扭转了在国内亏损的状态,从此IGG就走上了出海的“不归路”。彼时海外市场红利显现,国内的一些大厂也开始发力,逐步在海外设立办事处。


手游出海

2017年起,国内游戏市场76%的份额被腾讯和网易占领,小的游戏公司只能争夺余下的市场。然而2018年版号政策的缩紧,致使过审游戏数量大幅度减少,成为“压垮”小型游戏企业的最后一根“稻草”,一直以来被中国游戏厂商视为增量市场的海外市场,开始成为不少游戏企业的主要根据地。

走出国门之后,这些小游戏公司在东南亚、中东、北非这些新兴地区表现突出。手机游戏出海浪潮来临,新马泰以及印尼的手游市场几乎被中国游戏垄断,至此全行业出海时代到来。

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在成熟市场中国游戏处于什么水平?

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成熟市场,用户付费意愿强,主要为头部游戏厂商争夺之地。整体上看,腾讯、网易等国内大厂,在海外受欢迎程度高,竞争力强,但仍需要面对法国Voodoo、美国动视暴雪等顶级游戏公司的打压。

中国手游出海的最大市场:美国

美国作为中国最大的海外游戏市场,在过去一年里,《PUBG MOBILE》、《火枪纪元》、《弓箭传说》等游戏在美国均创造出了非凡的成绩。

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图片来自于DUG出海研究院

据统计,美国 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,在免费榜中,中国游戏有 30 余款入围,畅销榜中有近 50 款,占比约 23%。免费榜、畅销榜 TOP100 中,中国占据 15%~20%市场份额。

总体上,成绩不错。不过,以上图为例,畅销榜Top10中,唯有腾讯的《PUBG MOBILE》以最后一名滑进榜单。说明在头部游戏上国内游戏和海外游戏还是有着不少的差距。美国主流游戏来源基本呈现美国本土+中国+其他国家的基本格局。AppLovin、动视暴雪、Roblox、Niantic、Epic 等美国本土游戏企业仍是美国手游市场的中坚力量。 

破土日本市场

作为游戏行业的领先者,任天堂、索尼、KONAMI、CAPCOM、世嘉、SE等日本公司在全球都赫赫有名,因此日本游戏市场一直被称作“游戏孤岛”,海外的游戏厂商要想从日本人钱包里掏出钱来,不算容易。

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图片来自于DUG出海研究院

虽说近年来以中国为头阵的游戏对日本的 “高封闭”市场有破壁之势,越来越多的海外游戏跻身日本头部队列,甚至超越本土多年垄断产品,但本土游戏仍然占据一定的垄断地位。在日本市场,日本本土游戏占据70%市场份额。休闲游戏主要来自法国、日本本土、英国及中国等国家,其中头部产品主要来自法国的 Voodoo 公司,以及英国的 Kwalee 公司。

值得注意的一点,日本是一个重 IP 改编的游戏市场,《荒野行动》在日本成功的重要一点在于跟其他IP进行联动运营,包括日本知名IP《进击的巨人》、《KOF98》以及《新世纪福音战士》等。此外,游戏中的自由编辑头像、语音聊天,以及“亲密关系”建立等社交功能也吸引了大批少男少女玩家的涌入。

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在新兴市场中国游戏处于什么水平?

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不同于成熟市场地区都是大厂的竞争,虽然用户付费能力较弱,但新兴市场盘子大、体量小、增速快,玩家不挑剔,进入门槛低,使之成为国内中小型游戏企业的主要战场,主要品类竞争对手几乎都是中国人。

进击的印度市场

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图片来自于DUG出海研究院

据统计,印度 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜上中国游戏有约 30 款,畅销榜中有近 50 款,占比高达四分之一。伴随着出海印度的热潮,目前越来越多的中国游戏已在印度取得成功或已稳稳扎根。腾讯旗下《PUBG MOBILE》全球近四分之一的用户都来自印度,在一个游戏产业并不发达的国家赚到了真金白银,反响可观。

另外,畅销榜中有三款游戏来自印度本土,这三款游戏均为 Teen Patti 类纸牌游戏,常年盘踞印度游戏畅销榜单 TOP10。虽然目前,印度游戏 APP 免费榜和畅销榜基本呈现中国+美国+印度本土的基本格局,但印度本土开发商和发行商的实力不容小觑,再加之欧美企业的进入,印度市场的竞争将会愈演愈烈。


必争之地——印尼

印尼作为游戏、移动游戏市场收入增长最快,以及规模最大的东南亚市场,人口结构年轻化,互联网人口红利增长迅速、投资前景广阔。基于庞大的互联网人口红利, 以及正处于高速发展阶段的移动互联网市场,印尼已成为国内手游开发商、风投企业等出海的必争之地。

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图片来自于DUG出海研究院

统计印尼 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜上中国游戏有约 50 款,畅销榜 中约 80 款,并且在 TOP100 中,中国游戏占据了印尼的半壁江山。从《无尽对决》和《PUBG MOBILE》轻松斩落印尼游戏 APP 免费、畅销双榜前三甲,再到畅销榜中TOP10中有七款都是中国游戏,不难看出印尼市场,基本被中国游戏企业“拿下”。

基于人口红利及地理文化等优势,在全球范围内,印尼或已成为真正的“第二个中国市场”。不论在免费榜或畅销榜,印尼市场上中国游戏中,MOBA 类游戏独领风骚。沐瞳科技的《无尽对决》和腾讯的《PUBG MOBILE》无悬念霸榜。印尼市场上中国游戏 APP 发行商除宝宝巴士、腾讯、沐瞳科技、IGG 等头部公司外,专业于轻度游戏的 Zenjoy、LVYMOBILE、Hua Weiwei 等中小型公司旗下产品同样表现可圈可点,在印尼市场拥有自己的一席之地。不过在主流的休闲和动作类中,中国游戏参与度尚低,未来仍有巨大的提升空间。

中东跳板——浪漫的土耳其

2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戏免费榜、畅销榜冠军均花落腾讯的《PUBG MOBILE》。免费榜中,土耳其本土游戏上榜 3 款,土耳其本土游戏开发商擅长轻度游戏,如 Good Job Games 旗下多款轻游戏在全球各市场都有卓越表现。畅销榜中,美国 Zynga 旗下社交博彩游戏《101 Yüzbir Okey Plus》次于《PUBG MOBILE》,排名第二。2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戏免费榜开发商冠军仍属于法国休闲游戏大厂 Voodoo,旗下《手绘赛车》、《Helix Jump》、《Aquapark.io》等在土耳其游戏榜单位列前茅。

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图片来自于DUG出海研究院

统计土耳其 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜中,中国游戏有约 20 款,畅销榜中多达近 70 款,且 TOP100 中,中国游戏占据约 40%,中国游戏在土耳其市场的重要地位不言而喻。


总结

无论是在成熟市场还是新兴市场,中国游戏在走向海外的过程里越来越受欢迎是毋庸置疑的。如今国内研发人员在技术、开发经验等方面不说超越海外顶级大厂,也早已与海外持平。

在2019年东京电玩展期间,微信小游戏业务首次走出国门向海外开发者进行宣讲。海外版微信接入了小游戏后,微信小游戏平台也成为了一个链接海内外H5小游戏的窗口,小游戏出海时代已经来临。而5G技术的出现,给予游戏企业更多的发展空间,中国游戏在海外更精细化、更精品化的拓展也是指日可待。


本篇文章数据来源:DotC United Group 出海研究院《2019全球手游APP市场报告》



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